Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Bagātības konsultants
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam profesionālu un pieredzējušu bagātības konsultantu, kurš spēj sniegt kvalitatīvus finanšu padomus un palīdzēt klientiem efektīvi pārvaldīt viņu finanšu resursus. Bagātības konsultants ir atbildīgs par individuālu finanšu plānošanu, investīciju stratēģiju izstrādi un ilgtermiņa finanšu mērķu sasniegšanu. Šī loma prasa dziļas zināšanas par finanšu tirgiem, nodokļu plānošanu, ieguldījumiem un risku pārvaldību, kā arī spēju veidot uzticamas attiecības ar klientiem. Mūsu ideālais kandidāts ir analītisks, komunikabls un spēj pielāgoties mainīgajām tirgus situācijām, vienlaikus nodrošinot augstu klientu apmierinātības līmeni. Bagātības konsultants sadarbojas ar dažādiem finanšu speciālistiem, lai nodrošinātu visaptverošu un personalizētu finanšu risinājumu klāstu. Darbs prasa arī pastāvīgu profesionālo attīstību un tirgus tendenču izpēti, lai klientiem piedāvātu aktuālas un efektīvas stratēģijas. Ja Jums ir vēlme palīdzēt cilvēkiem sasniegt finansiālu drošību un izaugsmi, kā arī spēja strādāt dinamiskā un izaicinošā vidē, mēs aicinām pieteikties šai pozīcijai.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt un īstenot individuālas finanšu plānošanas stratēģijas.
- Sniedz konsultācijas par investīciju iespējām un riskiem.
- Pārvaldīt klientu portfeļus un veikt regulāru to analīzi.
- Sekot līdzi finanšu tirgus tendencēm un regulējošajām izmaiņām.
- Veidot un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem.
- Sagatavot finanšu pārskatus un atskaites klientiem.
- Sadarboties ar citiem finanšu speciālistiem, piemēram, nodokļu konsultantiem un juristiem.
- Piedalīties profesionālās attīstības pasākumos un apmācībās.
- Nodrošināt klientu finanšu mērķu sasniegšanu un optimālu kapitāla pārvaldību.
- Piedāvāt risinājumus finanšu problēmām un izaicinājumiem.
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā.
- Pieredze bagātības pārvaldībā vai finanšu konsultācijās vismaz 3 gadi.
- Dziļas zināšanas par finanšu tirgiem un investīciju instrumentiem.
- Spēja analizēt finanšu datus un pieņemt pamatotus lēmumus.
- Izcilas komunikācijas un pārliecināšanas prasmes.
- Augsta atbildības sajūta un precizitāte darbā.
- Prasme strādāt ar finanšu programmatūru un analītiskajiem rīkiem.
- Spēja pielāgoties dinamiskai darba videi un mainīgām prasībām.
- Labas laika plānošanas un organizatoriskās prasmes.
- Augsta klientu orientācija un spēja veidot uzticību.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir Jūsu pieredze finanšu konsultāciju jomā?
- Kā Jūs pieietat investīciju portfeļa izveidei?
- Kādas finanšu programmatūras esat izmantojis?
- Kā Jūs risināt konfliktus ar klientiem?
- Kā Jūs sekojat līdzi finanšu tirgus tendencēm?
- Kādas ir Jūsu stiprās puses darbā ar klientiem?
- Vai Jums ir sertifikāti finanšu jomā?
- Kā Jūs nodrošināt klientu datu konfidencialitāti?
- Kā Jūs motivējat klientus ilgtermiņa finanšu plānošanai?
- Kā Jūs risināt situācijas, kad klienta mērķi ir nereāli?
